证券时报记者 孙翔峰

6月8日,第一届申万宏源(000166,股吧)金玛杯私募实盘大赛开幕式在上海举行。申万宏源财富治理事业部总司理杨正平在开幕式现场接受证券时报记者采访时示意,证券公司转型财富治理有得天独厚的优势,一线分支机构需要转变头脑,从追求营业价值最大化转变为以知足客户需求为中央。

杨正平示意,证券公司牌照加倍齐全,同时多牌照可以带来营业协同。好比,研究所提供研究支持,投行可以直接带来股权投资的一些营业。

“以研究为例,申万宏源的研究所是业内确立最早、模式最清晰、条线和行业笼罩最广的研究所之一,可以为前台营业提供很好的支持。”杨正平示意,研究所的支持不仅仅在于研究营业,还可以提供行业和个股的底层数据,许多数据跨度周期较长,数据价值对照大。

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杨正平以为,券商举行财富治理转型,和以往相比有很大差异,“以前券商是围绕牌照在做营业,借助牌照把产物销售出去。在财富治理转型的历程中,分支机构面临的挑战是若何从以追求营业价值最大化转变为以客户服务为中央,充实领会客户需求,匹配客户需求”。

杨正平先容,申万宏源为了契合财富治理转型,做了诸多事情。首先,在产物端,厚实产物线,确立笼罩公募明星基金司理,头部量化权益、权益私募以及其他固收和类固收产物的理财富品“精品超市”;其次,在客户端,针对差异客户执行差异化服务,通过基金投顾以差其余产物组合战略来服务长尾客户。高净值客户方面,可以通过不停明确其风险偏好,辅助构建投资组合,以回溯生意、颠簸等数据不停知足客户对投资的需求。而对于机构客户,则以财富治理为中台,整合两融、自营、托管等营业,一站式知足客户研究、销售、托管、衍生品等在内的多元化需求。

在引流获客方面,申万宏源自动举行互联网化,推动投资照料上岸今日头条等平台,举行投教等内容分享。

私募实盘大赛也是申万宏源举行财富治理转型的一个主要实验。这次私募大赛由申万宏源证券团结多家机构配合举行,住手6月7日,参赛治理人已达530家,参赛产物跨越859只。

“我们确立了10个亿的跟投资金,希望依托申万宏源的资源,辅助一些优质治理人做大做强。”杨正平示意。

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