半导体《ti》行业协会(SIA)近日公布全球芯片市场2022年第一季度数据,数据显示全球芯片市场增速明显放缓。2022年第一『yi』季度全球半导体销售额为1517亿美元,同比增长23%,环比下降0.5%。2022年3月全球半导体的同比增速从2月的32.4%降至23.0%。



此外,数据显示,有多个『ge』国家和『he』地区的三个月移动平均数有 you[所下降,其〖qi〗中,美国下降了5.3%,日本下降了0.6%,中国下降了1.9%,总体的三个月移动平均数也有0.5%的下降。


分地区来看,与2月相《xiang》比,虽然美国仍保持40.1%的高速增长,但报告统计的所有地区3月同比增长率都有所下降,而占全球半导体零部件市场约三分之一份额的中国,现在既是全球最大的,也是增长最慢的地区。


可见,尽管全球『qiu』芯片市场仍在稳步增长,但是增速也明显放缓,而这或许意味着全球半导体市场将迎来一个拐点。


芯谋 mou[研究研究总监李国强「qiang」表示,半导体市场在前两年增长迅速的原因,主要是(shi)由缺芯导致的芯片涨价和囤货所导致,市场营收的激增主要也是由于价格高速上涨所致,而并非数量的快速增长。如今,半导体市场的需求已经接近饱和状态,需求{qiu}量也在不断减退。这是终端市场的需求减少所导致。以手机市场为例,近日,第三方机构IDC公布了2022年第一季度全球智《zhi》能手机出货情况,数据显示,该 gai[季度全球手机出货量为3.141亿台,与2021年的【de】3.447亿台相比,减少了3060万台,同比下滑8.9%,这也造成了手机芯片需求的严重下滑。


“市场对于芯片需求的不断下滑的同时,新冠疫情给国际物流造成了困扰,影响了芯〖xin〗片「pian」的出货。先前的库存囤货需要一段时间来进行消耗,从而造成半导体市场增速的放缓。”李国强向《中国电子报》记者表示。


然而,李国强认为,这样的市场变化,对于半导体产业而言,是一个正常的周期性变化。“半导体产业是一个周期性的产业,在近(jin)几十年的发展过程中,经常会出现市场波动,总体而言,市场仍是一个上升的趋势。”李国强说。


天津集成电路行业协会顾问、创道投资咨询总经理步日欣认为,芯片增速放缓符合市场「chang」规 gui[律,从长期来看,有益于产业的健康发展。“近几年芯片行业备受关注,导致了很多非理性的投资,形成‘泡沫经济’,影响产业的健康发展。而随着时间推移,人们对于芯片行业的投资也愈发趋于理性,会导致产业市场增速放缓。但产业也能回归到健康的发展赛道上,将‘泡沫’挤出,有益于产业的良性发展。”步日欣表示。


分析师:2023年芯片市场将大跌22%


在昨天于伦敦举行的 IFS2022 上,Future Horizons 的首席执行官 Malcolm Penn表示,半导体行业已经过了过山车市场周期的顶峰,并开始急转下降。


Penn 说,虽然 2022 年不会是一场灾难,但 2023 年将(jiang)会是一场灾难。在他看来,今年芯片的增长预测为『wei』+6%。+10% 仍然是可能的,但 +4% 也是可能的。“放缓是不可避免的,其幅度取决于时机,”Penn 说,“单位出货量将首先暴跌,然后平均售价将崩溃”


Penn 预测,明年市场将转为负值。“由于芯片市场崩溃以及全球经济衰退,该行业的第 17 个下行周期保险丝已经燃烧,”Penn 说。


根据他的预测,2023年Q1,芯片销售将下降-10%;进入第二季度将下降-8%;第三季度将下降-4%;第四季度将下降-2.5%。全年将下降-22%。


由于供应{ying}商和用户之间缺乏协作‘zuo’,这些周期是地方性的。“客户的预测总是错误的——他们比半〖ban〗导体行业更糟糕,”Penn 说。而行业双方的不稳定预【yu】测导致需求和供应之间不断失衡。


“行业的周期是由供需失衡而不是市场驱动的,”Penn 说,“使它们匹配的唯一「yi」方法是让供应商和客户共同承担建设未来产能(neng)的责任。没有人想要那样。”


系统公司应该准备为产能支『zhi』付更多费用,因为半导体公司每平方厘米硅片可获得 9 美元,而系统制造商每平方厘米可获得 45 美元。“没有人准备在芯片行业投入大量资‘zi’金,”Penn 说。Penn 表示,苹果是唯一一家准备通过与台积电的了解来投资晶圆厂产能的系统公司,即使这种关系也有【you】其局限性。


所以没有什么可以改变传统的波动(dong)周期。



野村:半导体下行将软着陆


市场传出台积电明年首季将涨价6%,野村证券昨(11)日经访查后确认属实,是继去年第4季后的第二次涨价。野村认为这是产业中的特例、可解读成「台积电认为半导体产业下行情况【kuang】将呈软着陆」,并持续对整个半导体产业现况持中性态度。


但认为台积电若有{you}此意向,表示在资本支出和成本压力下,订单需求还是大于供给,看好台积电的「de」毛利率可持稳,预期台积电今、明年毛利率各为56.6%、54.3%,每股纯益各为33.73元、37.16元。


在涨价利多带『dai』动下,台积电昨天表现相对大盘抗跌,盘中一度涨逾1%,站上5日均线525元,惟随后卖压出笼,涨幅收敛,终场上涨3元,收在521元,终止连三跌,外资卖超则缩减至近四日最少的2,924张。


野村『cun』表示,涨价代表台积电仍看好需求前景,晶圆代工产业在2023年的需求仍会大于供给,现阶段可留意的是,在扩产、通膨等压力下,市场对于台积电毛利率表现走向仍有所疑虑,然而,台积电「dian」在全球科技供应链中具有明显的议价优势,因此对于台积电毛利表现尚不需担忧。


就整体半导体〖ti〗产业趋势来看,台积电涨价似乎与市场对于半导体周期上行触顶的论调相悖,不过,野村分析,此波涨价可解读为台积电认为半导体产业下行情况将呈「软着陆」。


另外,也代表台积电持续看好其所掌握的高效能《neng》运算商机,可抵御智慧型手机等一般消费性需求走疲对营运的冲击,因此可说台积电的涨价是产业中的特例。


野村在台积电去年台积电涨价期间分析指出,因半【ban】导体产业尚未反转,晶圆代工成本的增加不会影响IC设计业者,甚至在成本转嫁下成为受惠的一方。


本文来〖lai〗源:半导体行业观察,中国电子报,爱集微APP


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